ご挨拶・企業理念

すべての人を大丈夫に。

お客さまが抱えるお悩みや希望を踏まえて、正確なヒアリングを実施。
理想的なライフプランを作成し、様々な金融商品の中からオーダーメイドでご提案。
お客さまの経済的な保障と心の平和の実現を目指します。

多様化するお客さまのニーズにお応えできるよう、
弊社ファイナンシャルプランナーの保有資格はすべて高得点で取得しており、
幅広い知識と確かな解決策を持った金融のプロフェッショナルです。

お客様への宣言（KPI）

1.契約継続率

個人向け平準払い商品の25カ月目の継続率を宣言いたします。お客さまの経済的な保障と心の平和を長期にわたりサポートする大切な指標としています。

“Financial Design Japan株式会社（ファイナンシャルデザインジャパン）”は、お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めております。
以下の内容は、『金融サービスの提供に関する法律（平成12年法律第101号）』に基づいた、弊社の勧誘方針です。

保険その他の金融商品の販売にあたって

• お客様の商品に関する知識、購入経験、目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘考し、お客様のニーズと課題に沿った商品の提案に努めます。
• お客様の迷惑となる場所や時間帯、方法での勧誘は致しません。
• お客様へ、商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって

• お客様からのお問い合わせには、迅速・丁寧・適切な対応を致します。
• 保険事故が発生した場合には、迅速・丁寧・適切な対応と、保険金等の適正な支払いに努めます。
• お客様のご意見・ご要望を活動に反映して参ります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

• 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守致します。
• 適正な業務を行うために、社内体制の整備やファイナンシャルプランナーの研修に取り組みます。
• お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取り扱いおよび厳正な管理を致します。
• 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から、適切な募集に努めます。